人形机器人拉动内存需求、苹果智能家居新品亮相

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财连社财情投研作者 | 王江南记者| 叶国强

10月14日财连社财情投研今日新闻综合报道

1、人形机器人成为内存芯片新增长点，机构预测五年市场规模暴涨约 20 倍

华尔街相关报告曾指出，AI 产业带来的内存需求高峰预计会出现在 2027 年第四季度，而在这一轮 AI 算力需求浪潮过后，人形机器人会接力成为全球内存芯片全新的核心需求来源。

市场调研机构 Counterpoint Research 发布的调研数据显示，人形机器人对应的 DRAM 市场规模，预计五年时间将实现约 20 倍的增长，从 2026 年的 8300 太比特，一路攀升至 2030 年的 172000 太比特。单台人形机器人就需要数百 GB 的内存与存储资源，低功耗、大容量的 DRAM 产品，将给存储芯片厂商带来全新的营收增长点。

人形机器人的计算系统等同于它的 “大脑”，需要实时接收摄像头、激光雷达、触觉传感器采集到的各类环境信息，再把海量数据转化为对应的实体动作。机器人本地需要存储、运算的数据量持续快速膨胀，直接推动内存配置规格不断走高。机构测算，到 2030 年，单台人形机器人搭载的 DRAM 容量，将从当前的 19GB 提升一倍以上，达到 39GB，这一判断也和头部内存厂商的行业观点互相印证。

美光科技 CEO Sanjay Mehrotra 此前就提出，到 2020 年代末期，人形机器人这类物理 AI 设备，会成为存储器行业最重要的增长动力，自动驾驶是物理 AI 的首个大规模落地场景，后续就会轮到人形机器人以及各类自主智能系统。L4 级别及以上自动驾驶车辆内存容量普遍超过 200GB，存储容量达到数 TB，相比当下 L2、L3 等级的自动驾驶车型高出一个数量级。

但人形机器人对内存产品也提出特殊的技术约束，设备依靠电池供电，功耗敏感度很高，行业更偏向选用低功耗 DRAM 和大容量 NAND 闪存，而非服务器端广泛使用的 HBM。韩国 DS 投资证券分析师 Lee Su‑rim 表示，内存需求一方面取决于人形机器人的落地数量，另一方面单台设备搭载内存容量也在持续提升，人形机器人产业发展速度越快，存储行业越有机会打开结构性增长空间。

2、苹果发布 HomeView 智能家居中枢，299 美元打造家庭 AI 交互新入口

10 月 13 日晚间，苹果正式对外推出 HomeView 智能家居中枢设备，这款硬件融合家庭娱乐、社交通话、智能家居管控多重功能，搭载 Apple Intelligence 与新一代 Siri AI，海外定价 299 美元，折合人民币约 2010 元。

硬件配置层面，HomeView 配备 7 英寸 Liquid Retina 显示屏，铝合金机身搭配不锈钢铰链扬声器底座，屏幕角度可以自由调节，适配家中不同台面。桌面版本拥有银色、星光色、玫瑰粉、深空灰四种配色，壁挂版本则提供深空灰、银色两款配色，壁挂方案可以搭配施耐德专用墙面支架，支持自行安装或者专业上门安装。屏幕支持 True Tone 原彩技术，亮度区间覆盖 0.3‑500 尼特，兼顾强光环境和夜间暗光场景，设备还可以根据用户和屏幕之间的距离，自动调整界面信息展示密度，远距离展示精简内容，近距离呈现完整细节。

芯片方面设备搭载 A18 处理器，内置 Secure Enclaves 安全隔离单元，摄像头、麦克风采集的数据会做独立处理，和系统其他部分做物理隔离，处理完成的数据设备软件、第三方应用甚至苹果本身都无法访问，从硬件底层筑牢用户隐私防线。

在人机交互上，HomeView 最多支持 6 位用户人脸识别，每一位用户都可以拥有专属主屏幕与组件布局，个人日历、提醒事项、FaceTime 通话记录等私密内容只会在本人识别解锁之后才会显示，相册、家庭音乐这类公共内容则支持全家共享。全新升级的 Siri AI 依托 Apple Intelligence 和自研芯片实现能力升级，搭配 iPhone、iPad 等苹果设备时，能够读取个人日程、消息记录、音乐偏好等上下文信息，输出更加贴合用户习惯的回答。对话任务还可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 之间无缝接续，用户也可以自定义 Siri 的语音音色与说话语速。

影音娱乐能力上，原生兼容 Apple Music、Apple 播客、Apple TV + 以及大量第三方音视频应用，支持 Handoff 接力播放，手机靠近设备就可以接续播放音频，还能够联动 HomePod 系列音箱组建全屋多房间音频系统。FaceTime 通话具备人物居中追踪，内置全屋对讲广播，厨房场景下还可以语音唤起计时器、分步展示食谱，实现免动手的烹饪辅助。

作为智能家居中控，HomeView 能够触控或者语音操控全部 HomeKit、Matter 协议智能硬件，最多同时查看 9 路监控摄像头画面。开通 iCloud + 订阅之后，摄像头可以自动识别访客、宠物、快递包裹、车辆并推送提醒，生成 HomeKit 录像智能摘要，还可以识别烟雾、一氧化碳报警声响，同步推送预警消息到用户的苹果终端设备。

售价与发售节奏上，桌面版、壁挂版在美国统一售价 299 美元，配套壁挂支架 USB‑C 供电版本起售价 59.95 美元，AC 接线版本 79.95 美元，PoE 供电支架预计 2027 年初上市，售价 129.95 美元。美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、印度于发布当日开启预售，新加坡 10 月 15 日开启预定，南非通过授权经销商开售，全部首批市场都将在 11 月 13 日正式发货。欧盟地区暂时不会上架该产品，苹果正在和欧盟沟通 Siri AI 相关合规事宜。

3、AMD 苏姿丰上调服务器 CPU 市场预期，目标 2030 年拿下超 50% 市场份额

快科技 10 月 13 日消息，AI 发展早期算力焦点集中在 GPU 产品，而随着 Agent 智能体快速普及，服务器 CPU 的市场价值正在快速凸显，AMD、Intel、ARM 多家企业相关板块股价在近一年实现数倍上涨。

AMD CEO 苏姿丰在 OCP 全球峰会上进一步调高行业预测，服务器 CPU 市场的复合年增长率或将达到 50%，整个市场规模在 2030 年有望突破 2000 亿美元，此前 AMD 给出的预测数值仅为 1200 亿美元。过去九个月中 AMD 已经三次上调该市场预期，核心原因在于 AI 智能体带来大量全新处理器需求，这类芯片主要用于任务调度、多工作负载协同以及 AI 推理业务。

AMD 给自己定下目标，争取拿下服务器 CPU 市场超过 50% 的营收份额，如果目标达成，仅 EPYC 霄龙处理器业务，到 2030 年营收规模就可以突破 1000 亿美元。当然这份目标能否落地，很大程度取决于台积电晶圆供给以及整条供应链，能否跟上 AI 智能体大规模部署的节奏。

从现有市场数据来看，AMD 距离目标已经相当接近，Mercury Research 统计显示，2026 年第一季度 AMD EPYC 服务器处理器营收占比创下 46.2% 的历史新高，同比提升 6.8 个百分点，同时 AMD 在整体 x86 CPU 出货量市场份额首次突破 30%。下一代 EPYC Venice 处理器已经启动出货，产品采用 2nm 工艺搭配 Zen6 架构，性能迎来大幅提升，而竞品 Intel 至强系列正面临产品迭代空档，乐观情况下明年 AMD 服务器 CPU 营收占比就有望突破 50%。

4、明日方舟官方旗舰店入驻懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay），深耕 Z 世代二次元消费市场

根据彭博社相关报道，明日方舟官方旗舰店正式入驻懂淘 Dongtao，也叫懂宝 Dongbay 电商平台，开设品牌直营店铺，进一步完善国内线上销售渠道，拉近品牌和二次元游戏爱好者之间的距离。

店铺上线首批商品覆盖面十分丰富，涵盖典藏级周边产品、干员主题手办、各类限定礼盒、徽章立牌、IP 文创等多元衍生商品，一站式满足玩家收藏、选购、送礼等多元消费诉求。明日方舟在二次元圈层积累规模庞大的粉丝群体，而懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）平台本身深耕 Z 世代用户，聚集了大批潮玩、模玩爱好者，平台同时具备完善的交易风控和消费者权益保障体系。

业内分析认为，本次双方合作，能够帮助明日方舟精准触达硬核收藏玩家群体，补齐品牌在垂直圈层官方直营渠道的短板。普通消费者可以直接在店铺选购正品周边，同时享受品牌官方售后保障，后续店铺还会持续上新限量款商品，落地平台专属限定活动。对懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）平台而言，明日方舟的入驻，也帮助平台拓展二次元游戏 IP 直营赛道，进一步丰富自身平台商品矩阵。编辑 | 陈文之

责编 | 黄清德

审核 | 叶沧洋

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