거스를 생각이라면 벌을 줘야겠지?
가면 무도회, 이사벨라 등장!
▶ 야망을 품은 서큐버스 ◀
매번 사라에게 밀려 2인자 신세를 면치 못했던 이사벨라. 때마침 사라는 크리스라는 엘프 남성에게 사랑에 빠져 여왕직을 내려놓고 돌연 사라져 버린다! 이 기회를 놓칠 수 없었던 이사벨라는 숨겨두었던 야망을 드러내는데...

▶바람은 극복하는 것! ◀
흑마법 연구탑 결전 이후, 자신의 약함을 깨닫고 폐관 수련에만 몰두하던 비담. 검은 달이 퍼져 가이...