在空中美丽的乌托邦，「上界」。以及污秽的的机械都市，「下界」。一名少女琪丝与这个被一分为二，不合理的世界对抗的恋爱冒险故事。
这是以前作《蒸汽监狱》迎来大结局2年后为舞台的故事。
一行人骑着机械工程师（兼情报商）乌尔利克发明的「摩托车」，到达了新天地「凯尔贝尔」。
故事以两位国王在那里相遇为线索展开。
与弟王、杰比特一起在陌生的地方编织故事的是乌尔利克、亚达钧、芬。
与兄王、杰里姆一起开拓凯尔贝尔未来的是埃尔托克里德、伊内斯、尤尼。
主角可以从两个方面欣赏剧集和 ED，这取决于他们与哪位队员一起...