东吴水师都督周瑜，为借荆州一事，屡向刘备索讨。所有计划终归失败，业已二次受诸葛亮之气。周瑜耿耿不忘，欲遣鲁肃为刘氏代取西川，换还荆州，实则欲出其不意，袭取荆州，不料又被诸葛先生识破。