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刘障称帝后，中原地区人民安康，统治稳定，但南蛮地区首领孟获不甘统治，经常爆发叛乱，刘障为了巩固统一，于是率军亲征…
公元231年，刘障在汉中城称王，改国号为（ ），定都（ ），史称（ 王）。
公元232年，刘障伐蜀。诸葛亮死后，蜀汉已经无人可用，刘障大军很快就攻到了蜀汉的都城成都，刘备儿子刘禅已经投降，可一位不知道哪里来的仙人站出来抵抗（我们当他为刘备复活过后）。最后，蜀汉消灭“刘备军”，刘禅投降，蜀汉灭亡
公元230年，刘障北伐曹魏。经历摩天岭战役，曹魏已是满目疮痍。所以刘障大军北上毫无压力，司马懿在五丈原设下重阵，企图做垂死挣扎，然而，在刘障大军阀铁蹄下，一切都是虚有。不久后，刘障大军逼至长安，司马懿最后一次抵抗无果，与子司马昭在皇宫自杀。之后，刘障统一了中原，只剩下汉中的刘备就能完成统一大业（下集预告：成都之战）
上一次曹刘（刘障）大战后，魏国国力变得空虚。公元220年3月15日，曹操去世，曹丕继位。之后由于魏国占据独特的地理优势，在短期内国力迅速发展。公元225年，曹丕派大军南下，认邓艾为大将军，双方在摩天岭开战。战争前期，魏国火力勇猛，刘障军不得不死守在摩天岭边界。双方持续一段时间后，刘障军找到破绽一下开始反攻，直接把邓艾军逼至摩天岭的大桥对面。双方又坚持了一段时间，刘障的谋士***提议绕后偷袭，刘障采纳其建议，大败邓艾军，邓艾被斩，曹军主力被彻底消灭。不久后，曹丕去世，曹叡继位，不就后，司马懿窜权，同年，刘障起兵北伐………
公元213年，刘障出兵伐魏，魏国遭受重创。这场战争为刘障的统一奠定了基础（下集预告：消灭邓艾南下大军）
刘障收复江东后，利用修养生休的政策，国力大度增强，还收复了许褚、甘宁等人才。公元211年，刘障和在汉中的刘备在夷陵爆发了战争，历时两年战争，双方僵持不下，不久后停战
公元184年，张角领导黄金军爆发起义，第2年，西川的刘障奉旨讨贼，最终大败张宝