妖族不是高天之上的仙人，馆主金龙也并非行事诸多禁忌的神佛菩萨。当决定让妖族大举迁徙到人界时，想要让修行不足的小妖们变化外貌，非“画皮”不能办到。馆主找来精擅此道的白骨夫人，借助这种左道手法将小妖快速化形为人。

在画皮馆中，小妖们学习如何绘制一张适合自己的外皮，从五官到神态，从幼儿到老妪，力求形神皆似，尽善尽美。完成练习的小妖会在测试时施展自己所学，但是总难免不小心露出耳朵或是尾巴。